Shënimet & Etiketat e Klientëve

Shënimet e brendshme

Çdo rekord klienti ka një fushë të vetme Shënime të Brendshme: tekst i lirë deri në 1.000 karaktere, i dukshëm vetëm për ekipin tuaj dhe kurrë për klientin. Përdoreni për preferenca, ndjeshmëri dhe çdo gjë që duhet ta dijë personi tjetër që e shërben.

Ndryshimi i shënimeve

1. Hapni rekordin e klientit nga Klientët.
2. Zgjidhni Modifiko te Shënimet e Brendshme.
3. Shkruani ose ndryshoni tekstin — numëruesi tregon sa karaktere mbeten.
4. Zgjidhni Ruaj Shënimet.

Shënimet mund të shkruhen edhe kur klienti krijohet, nën Shënime të Brendshme në formular. Menaxhimi i shënimeve kërkon të drejtën për të menaxhuar klientët, kështu që jo çdo rol mund t'i modifikojë.

Çfarë nuk janë shënimet

Shënimet janë një fushë e vetme, jo një regjistër: nuk ka kategori, nuk ka sinjalizime në kalendar dhe nuk ka histori ndryshimesh. Vendoseni rreshtin më të rëndësishëm — një alergji, një preferencë — të parin, dhe mbajeni pjesën tjetër të shkurtër.