Notes et étiquettes clients

Notes internes

Chaque fiche client comporte un champ Notes internes : du texte libre de 1 000 caractères maximum, visible uniquement par votre équipe et jamais par le client. Utilisez-le pour les préférences, les sensibilités et tout ce que la prochaine personne qui recevra le client doit savoir.

Modification des notes

1. Ouvrez la fiche du client depuis Clients.
2. Choisissez Modifier sur Notes internes.
3. Rédigez ou modifiez le texte — le compteur indique le nombre de caractères restants.
4. Choisissez Enregistrer les notes.

Les notes peuvent aussi être saisies à la création du client, sous Notes internes dans le formulaire. La gestion des notes nécessite le droit de gérer les clients : tous les rôles ne peuvent donc pas les modifier.

Ce que les notes ne sont pas

Les notes forment un seul champ, pas un journal : pas de catégories, pas d’alertes sur l’agenda et pas d’historique des modifications. Placez la ligne la plus importante — une allergie, une préférence — en premier, et gardez le reste court.