Notas e etiquetas de clientes

Notas internas

Cada registo de cliente tem um campo Notas internas: texto livre até 1000 caracteres, visível apenas para a sua equipa e nunca para o cliente. Utilize-o para preferências, sensibilidades e tudo o que a próxima pessoa a atendê-lo deva saber.

Editar notas

1. Abra o registo do cliente em Clientes.
2. Escolha Editar em Notas internas.
3. Escreva ou altere o texto — o contador mostra quantos caracteres restam.
4. Escolha Guardar notas.

As notas também podem ser introduzidas quando o cliente é criado, em Notas internas no formulário. Gerir notas exige o direito de gerir clientes, pelo que nem todos os perfis as podem editar.

O que as notas não são

As notas são um único campo, não um registo de ocorrências: não há categorias, nem alertas no calendário, nem histórico de edições. Coloque a linha mais importante — uma alergia, uma preferência — em primeiro lugar e mantenha o resto breve.