Exportar clientes

O que pode exportar

A página Clientes exporta a lista de clientes como ficheiro CSV — uma folha de cálculo simples que abre no Excel, no Numbers, no Google Sheets ou em qualquer ferramenta de base de dados. É o único formato de exportação e não existe seletor de campos.

O que o ficheiro contém

Uma linha por cliente com o respetivo código de cliente, e-mail, nome completo, telefone, estado, se tem conta EasyBook, total de marcações, total gasto e respetiva moeda, faltas, cancelamentos, índice de fiabilidade, marca VIP, primeira e última marcação e a data em que foi adicionado. As notas internas não são exportadas.

Fazer uma exportação

1. Abra Clientes.
2. Se quiser, defina o filtro Estado — a exportação segue o filtro de estado, não a caixa de pesquisa.
3. Escolha Exportar CSV.
4. O ficheiro é descarregado para o seu dispositivo.

Quem pode exportar

A exportação exige a permissão para exportar clientes; o botão fica oculto para os perfis que não a têm.

Tratamento do ficheiro

• Guarde-o num local seguro e elimine-o assim que tiver cumprido a sua finalidade.
• Partilhe-o apenas com quem dele precisa.
• Os dados dos clientes estão sujeitos à legislação de privacidade de onde quer que opere.