Base de dados de clientes

A lista de clientes

Abra Clientes no menu principal. Todas as pessoas que fizeram uma marcação consigo ou que foram adicionadas pela sua equipa aparecem na lista com Nome, E-mail, Telefone, Estado, Marcações, Gasto e Fiabilidade.

Pesquisar e filtrar

• Pesquise por nome, e-mail ou telefone.
• Filtre por Estado — Ativo, Bloqueado ou Inativo — ou mostre Apenas VIP.
• Ordene por nome, marcações, valor gasto ou fiabilidade.

VIP não é algo que atribua: um cliente é marcado como VIP quando atinge cinquenta marcações ou um valor total gasto elevado consigo.

Estatísticas no topo

Acima da lista, cinco números resumem a sua base de clientes: Total de clientes, Novos este mês, Taxa de retenção, Média de marcações por cliente e Receita média por cliente.

O registo de um cliente

Abra um cliente para ver os dados de contacto e o Método de contacto preferido, se autoriza comunicações de marketing, as Notas internas e as Métricas — Total de marcações, Total gasto, Faltas, Cancelamentos, Índice de fiabilidade, Primeira e última marcação e Por cobrar, o valor que ainda deve. Por baixo encontra o histórico de marcações, filtrável por estado.

Adicionar, importar e exportar

• Adicionar cliente cria um registo manualmente — ver a página Adicionar clientes.
• Importar clientes traz uma folha de cálculo, os contactos do seu dispositivo ou os Google Contacts — ver a página Importar clientes.
• Exportar CSV descarrega a lista — ver a página Exportar clientes.

Remover um cliente

Eliminar cliente arquiva o registo em vez de o apagar: o cliente desaparece da lista, mas o histórico de marcações e os pagamentos são preservados.