Gerir marcações

Abrir uma marcação

Clique numa marcação no calendário para a abrir. Vê o cliente, os serviços com o respetivo preço e duração, o membro da equipa atribuído, a data e a hora, o estado, as notas e, quando for relevante, o espaço que ocupa e o estado de sincronização com o Google Calendar. O dinheiro também lá está: o preço de tabela, qualquer desconto com o motivo pelo qual foi dado, o que já foi pago, o que continua por cobrar e uma nota quando se assume que o saldo é liquidado em numerário. Receber pagamento abre a caixa, e os proprietários e administradores podem adicionar ou alterar o desconto.

Edição

Escolha Editar marcação para alterar os serviços, o colaborador, a data e a hora, as notas ou o lembrete. O preço decorre dos serviços e não é editado na marcação. As marcações passadas não podem ser editadas.

Remarcação

Altere a data e a hora no formulário de edição, ou arraste a marcação para um novo intervalo no calendário — durante uns instantes após o arrasto surge um controlo Anular. O EasyBook avisa quando a nova hora fica fora do horário de funcionamento, entra em conflito com outra marcação ou cai num dia em que o estabelecimento está normalmente encerrado.

Estados

• Pedida: a aguardar confirmação do negócio
• Confirmada: confirmada e agendada
• Recusada: o pedido foi recusado pelo negócio
• Cancelada: cancelada pelo cliente ou pelo negócio
• Concluída: o serviço foi prestado
• Falta: o cliente não compareceu

Alterar o estado

As ações disponíveis numa marcação dependem do ponto em que esta se encontra:

• Confirmar ou Recusar um pedido — ou deixar que se confirme sozinho quando as suas condições de marcação o permitem, indicado como Confirmação automática em, com uma contagem decrescente.
• Cancelar — a marcação permanece no registo como cancelada, com a indicação de quem a cancelou. Uma marcação cancelada isoladamente não pode ser reposta; guardar alterações a toda uma série recorrente repõe as ocorrências que tenha cancelado dentro dela.
• Marcar como concluída assim que o serviço tiver sido prestado.
• Marcar como falta quando o cliente não comparecer; as faltas contam no registo do cliente e no seu índice de fiabilidade.

O que o cliente recebe

Os clientes com endereço de e-mail recebem uma mensagem quando uma marcação é confirmada, alterada, recusada ou cancelada, e um lembrete antes da mesma de acordo com o lembrete definido na marcação. Estas mensagens são enviadas automaticamente; não há modelos para editar. A página Notificações por e-mail lista todas as mensagens.