Importar clientes

Importar clientes

Se já mantém uma lista de clientes noutro sítio, pode trazê-la para o EasyBook em poucos passos guiados. Importe a partir de uma folha de cálculo, dos contactos do seu dispositivo ou da sua conta Google — e reveja tudo antes de guardar.

Origens de importação

Escolha de onde vêm os seus clientes:

• Carregamento de ficheiro: Carregue uma folha de cálculo (.xlsx, .xls ou .csv, até 10 MB) exportada de outro sistema.
• Contactos do dispositivo: Selecione pessoas diretamente da lista de contactos do seu telemóvel.
• Google Contacts: Ligue a sua conta Google e escolha que contactos pretende trazer.

Como importar

A importação decorre como um fluxo curto e guiado:

1. Abra a sua lista de clientes e escolha Importar clientes.
2. Selecione a origem — um ficheiro, os contactos do seu dispositivo ou os Google Contacts.
3. Faça corresponder as colunas aos dados certos do cliente (nome, e-mail, telefone, notas).
4. Pré-visualize a lista e reveja tudo o que estiver assinalado.
5. Confirme para adicionar os clientes à sua base de dados.

Tratamento de duplicados

O EasyBook compara os clientes recebidos com a sua lista atual — primeiro pelo e-mail, depois pelo número de telefone — para que o mesmo cliente não seja adicionado duas vezes. Os clientes que já existem são ignorados e contados como já existentes no resultado, e tudo o que não puder ser importado é reportado para que possa descarregar os detalhes e corrigir.

Clientes sem e-mail

O endereço de e-mail é opcional. Um cliente pode ser importado apenas com um número de telefone, que é guardado num formato internacional consistente para que seja fácil contactá-lo e associar marcações futuras.

Importar marcações

Também pode importar marcações existentes a partir de um ficheiro. O EasyBook guia-o pelo mesmo tipo de fluxo — carregar, mapear e rever — fazendo corresponder cada linha aos seus serviços, equipa, estabelecimentos e estados antes de importar seja o que for.