Note e Tag Clienti

Note interne

Ogni scheda cliente ha un unico campo Note Interne: testo libero fino a 1.000 caratteri, visibile solo al tuo team e mai al cliente. Usalo per preferenze, sensibilità e tutto ciò che la prossima persona che lo serve dovrebbe sapere.

Modificare le note

1. Apri la scheda del cliente da Clienti.
2. Scegli Modifica su Note Interne.
3. Scrivi o cambia il testo — il contatore mostra quanti caratteri restano.
4. Scegli Salva Note.

Le note possono essere inserite anche quando il cliente viene creato, sotto Note Interne nel modulo. Gestire le note richiede il diritto di gestire i clienti, quindi non ogni ruolo può modificarle.

Cosa non sono le note

Le note sono un campo unico, non un registro: non ci sono categorie, nessun avviso sul calendario e nessuna cronologia delle modifiche. Metti la riga più importante — un'allergia, una preferenza — per prima, e tieni il resto breve.