Note e Tag Clienti

Note sui Clienti

Le note aiutano il Suo team a fornire un servizio coerente e personalizzato. Registri preferenze, sensibilità, informazioni importanti e osservazioni che aiutano a servire meglio i clienti.

Aggiunta di Note

Per aggiungere una nota a un profilo cliente:

1. Apra il profilo del cliente
2. Clicchi su "Aggiungi Nota"
3. Selezioni il tipo di nota
4. Inserisca il testo della nota
5. Opzionalmente segni come importante/avviso e salvi

Tipi di Note

Organizzi le note per categoria per una migliore gestione:

Note Generali sul Cliente

• Preferenze generali e tratti della personalità
• Stile di comunicazione e richieste speciali
• Osservazioni generali sul cliente

Note Specifiche sul Servizio

• Preferenze e risultati dei trattamenti
• Raccomandazioni e preferiti sui prodotti
• Modifiche e personalizzazioni del servizio

Avvisi Importanti

• Allergie e sensibilità rilevanti per i servizi
• Requisiti speciali o esigenze di accessibilità
• Avvertenze importanti per l'erogazione del servizio

Privacy e Visibilità delle Note

Controlli chi può vedere note specifiche in base alla sensibilità e alla rilevanza.

Note di Avviso

Le note di avviso vengono visualizzate in modo prominente per garantire che le informazioni critiche non vengano mai trascurate:

• Schede Appuntamento Gli avvisi appaiono sull'appuntamento nel calendario
• Processo di Prenotazione Gli avvisi vengono mostrati quando si creano nuovi appuntamenti
• Check-in Gli avvisi vengono visualizzati quando il cliente arriva
• Programma Giornaliero Note importanti visibili nelle viste del programma

Gestione delle Note Esistenti

Modifichi, aggiorni o organizzi le note secondo necessità:

1. Navighi alla sezione Note del profilo cliente
2. Trovi la nota che desidera modificare
3. Clicchi su modifica per aggiornare o aggiungere informazioni
4. Cambi le impostazioni di visibilità se necessario
5. Salvi le modifiche con il tracciamento automatico delle versioni

Eliminazione delle Note

Rimuova le note obsolete o errate:

1. Apra la nota che desidera eliminare
2. Clicchi sull'opzione elimina
3. Confermi l'eliminazione con motivo opzionale
4. La nota viene archiviata per scopi di audit

Migliori Pratiche

Linee guida per una gestione efficace delle note:

• Mantenga le note fattuali e professionali
• Aggiorni le note regolarmente dopo gli appuntamenti
• Verifichi le note prima di ogni visita del cliente
• Archivi le informazioni obsolete in modo appropriato