Importare i Clienti

Importare i clienti

Se tiene già un elenco di clienti altrove, può portarlo in EasyBook in pochi passaggi guidati. Importi da un foglio di calcolo, dai contatti del Suo dispositivo o dal Suo account Google — e riveda tutto prima che venga salvato.

Fonti di importazione

Scelga da dove provengono i Suoi clienti:

• Caricamento file: Carichi un foglio di calcolo (.xlsx, .xls o .csv, fino a 10 MB) esportato da un altro sistema.
• Contatti del dispositivo: Selezioni le persone direttamente dalla rubrica del Suo telefono.
• Google Contacts: Colleghi il Suo account Google e scelga quali contatti importare.

Come importare

L'importazione si svolge come un breve processo guidato:

1. Apra il Suo elenco clienti e scelga Importa Clienti.
2. Selezioni la fonte — un file, i contatti del dispositivo o Google Contacts.
3. Abbini le colonne ai dati corretti del cliente (nome, email, telefono, note).
4. Visualizzi l'anteprima dell'elenco e controlli tutto ciò che è segnalato.
5. Confermi per aggiungere i clienti al Suo database.

Gestione dei duplicati

EasyBook confronta i clienti in arrivo con il tuo elenco esistente — prima per email, poi per numero di telefono — così lo stesso cliente non viene aggiunto due volte. I clienti già esistenti vengono saltati e conteggiati come già presenti nel risultato, e tutto ciò che non può essere importato viene segnalato così puoi scaricare i dettagli e correggerlo.

Clienti senza e-mail

L'indirizzo email è facoltativo. Un cliente può essere importato con il solo numero di telefono, che viene salvato in un formato internazionale uniforme, così è facile contattarlo e abbinare le prenotazioni future.

Importare gli appuntamenti

Può anche importare appuntamenti esistenti da un file. EasyBook La guida attraverso lo stesso tipo di processo — carichi, abbini e riveda — abbinando ogni riga ai Suoi servizi, personale, sedi e stati prima che venga importato qualsiasi dato.