Esportare Clienti

Esportazione dei Clienti

Esporti i dati dei Suoi clienti per backup, reportistica, analisi o utilizzo con sistemi esterni. EasyBook supporta diversi formati di esportazione.

Opzioni di Esportazione

Formati di esportazione disponibili:

• CSV - Formato universale per fogli di calcolo e database
• Excel - Foglio di calcolo pre-formattato con colonne
• PDF - Directory clienti stampabile
• JSON - Per integrazioni API e uso tecnico

Eseguire un'Esportazione

Per esportare i dati dei clienti:

1. Vada su Clienti > Esporta
2. Selezioni il formato
3. Scelga i campi da includere
4. Applichi eventuali filtri
5. Clicchi su "Esporta"

Formati di Esportazione

Formato CSV

Il CSV è ideale per l'analisi con fogli di calcolo e le importazioni in database. Compatibile con Excel, Google Sheets e la maggior parte degli strumenti dati.

Formato Excel

I file Excel pre-formattati includono:

• Intestazioni delle colonne
• Formattazione dei dati
• Fogli multipli per diversi tipi di dati

Formato PDF

Le esportazioni PDF creano report stampabili con formattazione professionale, adatti alla condivisione e all'archiviazione.

Campi Disponibili

Selezioni quali campi includere nella Sua esportazione:

• Nome completo
• Indirizzo email
• Numero di telefono
• Indirizzo completo
• Data di nascita
• Data di registrazione
• Data dell'ultima visita
• Appuntamenti totali
• Spesa totale
• Tag del cliente
• Note (attenzione alla privacy)
• Preferenze di comunicazione

Filtro delle Esportazioni

Esporti segmenti specifici di clienti applicando filtri prima dell'esportazione.

Esportazioni Programmate

Imposti esportazioni automatiche:

• Programma giornaliero, settimanale o mensile
• Consegna email del file di esportazione
• Selezione coerente dei campi
• Conservazione automatica dei backup

Considerazioni sulla Privacy

Quando esporta i dati:

• Garantisca l'autorizzazione adeguata
• Protegga i file esportati
• Elimini i file quando non più necessari
• Registri le esportazioni per la conformità