Gestionar citas

Abrir una cita

Haz clic en una cita del calendario para abrirla. Verás el cliente, los servicios con su precio y duración, el miembro del equipo asignado, la fecha y la hora, el estado, las notas y, cuando proceda, el espacio que ocupa y su estado de sincronización con Google Calendar. El dinero también está ahí: el precio de tarifa, cualquier descuento con el motivo por el que se concedió, lo que se ha pagado, lo que queda pendiente de cobro y una nota cuando se da por supuesto que el saldo se liquida en efectivo. Cobrar abre la caja, y los propietarios y administradores pueden añadir o cambiar el descuento.

Edición

Elige Editar cita para cambiar los servicios, el empleado, la fecha y la hora, las notas o el recordatorio. El precio se deriva de los servicios y no se edita en la cita. Las citas pasadas no se pueden editar.

Reprogramación

Cambia la fecha y la hora en el formulario de edición, o arrastra la cita a un nuevo hueco del calendario: tras arrastrarla aparece un control Deshacer durante unos instantes. EasyBook te avisa cuando la nueva hora queda fuera del horario de apertura, entra en conflicto con otra cita o cae en un día en el que el centro suele estar cerrado.

Estados

• Solicitada: pendiente de confirmación por parte del negocio
• Confirmada: confirmada y programada
• Rechazada: el negocio rechazó la solicitud
• Cancelada: cancelada por el cliente o por el negocio
• Completada: el servicio se prestó
• No presentado: el cliente no acudió

Cambiar el estado

Las acciones disponibles en una cita dependen del momento en que se encuentre:

• Confirmar o Rechazar una solicitud, o dejar que se confirme sola cuando tus condiciones de reserva lo permiten, lo que se muestra como Se confirma automáticamente en con una cuenta atrás.
• Cancelar: la cita queda registrada como cancelada, con quién la canceló. Una cita cancelada suelta no se puede restablecer; guardar los cambios de toda una serie recurrente sí restablece las ocurrencias que hubieras cancelado dentro de ella.
• Marcar como completada una vez prestado el servicio.
• Marcar como no presentado cuando el cliente no acude; los no presentados cuentan en la ficha del cliente y en su puntuación de fiabilidad.

Qué recibe el cliente

Los clientes con correo electrónico reciben un correo cuando una reserva se confirma, se modifica, se rechaza o se cancela, y un recordatorio previo según el recordatorio configurado en la cita. Estos mensajes se envían automáticamente; no hay plantillas que editar. La página Notificaciones por correo enumera todos los mensajes.