Σημειώσεις και ετικέτες πελάτη

Εσωτερικές σημειώσεις

Κάθε καρτέλα πελάτη έχει ένα πεδίο Εσωτερικές σημειώσεις: ελεύθερο κείμενο έως 1.000 χαρακτήρες, ορατό μόνο στην ομάδα σας και ποτέ στον πελάτη. Χρησιμοποιήστε το για προτιμήσεις, ευαισθησίες και ό,τι πρέπει να γνωρίζει ο επόμενος που θα τον εξυπηρετήσει.

Επεξεργασία σημειώσεων

1. Ανοίξτε την καρτέλα του πελάτη από τους Πελάτες.
2. Επιλέξτε Επεξεργασία στις Εσωτερικές σημειώσεις.
3. Γράψτε ή αλλάξτε το κείμενο — ο μετρητής δείχνει πόσοι χαρακτήρες απομένουν.
4. Επιλέξτε Αποθήκευση σημειώσεων.

Σημειώσεις μπορούν να καταχωρηθούν και κατά τη δημιουργία του πελάτη, στην ενότητα Εσωτερικές σημειώσεις της φόρμας. Η διαχείριση των σημειώσεων απαιτεί το δικαίωμα διαχείρισης πελατών, οπότε δεν μπορούν να τις επεξεργαστούν όλοι οι ρόλοι.

Τι δεν είναι οι σημειώσεις

Οι σημειώσεις είναι ένα πεδίο, όχι αρχείο καταγραφής: δεν υπάρχουν κατηγορίες, ούτε ειδοποιήσεις στο ημερολόγιο, ούτε ιστορικό αλλαγών. Βάλτε πρώτη τη σημαντικότερη γραμμή — μια αλλεργία, μια προτίμηση — και κρατήστε σύντομα τα υπόλοιπα.