Kundennotizen & Tags

Kundennotizen

Notizen helfen Ihrem Team, konsistenten, personalisierten Service zu bieten. Erfassen Sie Präferenzen, Empfindlichkeiten, wichtige Informationen und Beobachtungen, die helfen, Kunden besser zu bedienen.

Notizen hinzufügen

Um eine Notiz zu einem Kundenprofil hinzuzufügen:

1. Öffnen Sie das Kundenprofil
2. Klicken Sie auf "Notiz hinzufügen"
3. Wählen Sie den Notiztyp aus
4. Geben Sie Ihren Notiztext ein
5. Optional als wichtig/Alarm markieren und speichern

Arten von Notizen

Organisieren Sie Notizen nach Kategorie für bessere Verwaltung:

Allgemeine Kundennotizen

• Allgemeine Präferenzen und Persönlichkeitsmerkmale
• Kommunikationsstil und Sonderwünsche
• Allgemeine Beobachtungen über den Kunden

Dienstleistungsspezifische Notizen

• Behandlungspräferenzen und Ergebnisse
• Produktempfehlungen und Favoriten
• Dienstleistungsänderungen und Anpassungen

Wichtige Alarme

• Allergien und Empfindlichkeiten, die für Dienstleistungen relevant sind
• Besondere Anforderungen oder Barrierefreiheitsbedürfnisse
• Wichtige Warnungen für die Dienstleistungserbringung

Notiz-Datenschutz und Sichtbarkeit

Steuern Sie, wer bestimmte Notizen basierend auf Sensibilität und Relevanz sehen kann.

Alarm-Notizen

Alarm-Notizen werden prominent angezeigt, um sicherzustellen, dass kritische Informationen nie übersehen werden:

• Terminkarten Alarme erscheinen auf dem Kalendertermin
• Buchungsprozess Warnungen werden beim Erstellen neuer Termine angezeigt
• Check-in Alarme werden angezeigt, wenn der Kunde eintrifft
• Tagesplan Wichtige Notizen in Zeitplanansichten sichtbar

Bestehende Notizen verwalten

Bearbeiten, aktualisieren oder organisieren Sie Notizen nach Bedarf:

1. Navigieren Sie zum Bereich Notizen des Kundenprofils
2. Finden Sie die Notiz, die Sie ändern möchten
3. Klicken Sie auf Bearbeiten, um zu aktualisieren oder Informationen hinzuzufügen
4. Ändern Sie bei Bedarf die Sichtbarkeitseinstellungen
5. Speichern Sie Änderungen mit automatischer Versionsverfolgung

Notizen löschen

Veraltete oder fehlerhafte Notizen entfernen:

1. Öffnen Sie die Notiz, die Sie löschen möchten
2. Klicken Sie auf die Löschoption
3. Bestätigen Sie die Löschung mit optionalem Grund
4. Notiz wird zu Prüfzwecken archiviert

Bewährte Praktiken

Richtlinien für effektives Notizmanagement:

• Halten Sie Notizen sachlich und professionell
• Aktualisieren Sie Notizen regelmäßig nach Terminen
• Überprüfen Sie Notizen vor jedem Kundenbesuch
• Archivieren Sie veraltete Informationen angemessen