Kundennotizen & Tags

Interne Notizen

Jeder Kundendatensatz hat ein einziges Feld Interne Notizen: Freitext bis 1.000 Zeichen, nur für Ihr Team sichtbar und nie für den Kunden. Nutzen Sie es für Vorlieben, Empfindlichkeiten und alles, was die nächste Person wissen sollte, die ihn bedient.

Notizen bearbeiten

1. Öffnen Sie den Datensatz des Kunden unter Kunden.
2. Wählen Sie Bearbeiten bei Interne Notizen.
3. Schreiben oder ändern Sie den Text — der Zähler zeigt, wie viele Zeichen übrig sind.
4. Wählen Sie Notizen speichern.

Notizen können auch beim Anlegen des Kunden unter Interne Notizen im Formular eingetragen werden. Das Verwalten von Notizen erfordert das Recht, Kunden zu verwalten, sodass nicht jede Rolle sie bearbeiten kann.

Was Notizen nicht sind

Notizen sind ein Feld, kein Protokoll: es gibt keine Kategorien, keine Hinweise im Kalender und keine Änderungshistorie. Setzen Sie die wichtigste Zeile — eine Allergie, eine Vorliebe — nach oben und halten Sie den Rest kurz.