Kunden hinzufügen

Einen Kunden von Hand anlegen

1. Öffnen Sie Kunden und wählen Sie Kunde hinzufügen.
2. Füllen Sie die Grundinformationen aus — Vollständiger Name, E-Mail und Telefonnummer. Mindestens eines der drei ist Pflicht.
3. Wählen Sie unter Kommunikationseinstellungen die Bevorzugte Kontaktmethode — E-Mail, Telefon, SMS oder WhatsApp — und kreuzen Sie Marketing-Kommunikation erlauben nur an, wenn der Kunde zugestimmt hat.
4. Fügen Sie Interne Notizen hinzu, die nur das Team sieht, und speichern Sie.

Beim Buchen anlegen

Suchen Sie im Terminformular den Kunden. Passt niemand, geben Sie eine E-Mail ein und fügen Sie sie hinzu, um einen Kunden mit dieser Adresse anzulegen, oder geben Sie einen Namen ein und erstellen Sie ihn als neuen Gast. Der Datensatz lässt sich später unter Kunden vervollständigen.

Kunden, die von selbst kommen

Ein Datensatz entsteht auch, wenn jemand über Ihre öffentliche Seite oder die EasyBook-App bucht, und wenn Sie Kunden aus einer Datei, Ihren Gerätekontakten oder Google Kontakte importieren.

Duplikate

Eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer kann nur zu einem Kunden gehören. Das Speichern eines Kunden mit einer E-Mail oder Telefonnummer, die bereits in Ihrer Liste steht, wird abgewiesen — suchen Sie also zuerst; ein Zusammenführen doppelter Datensätze gibt es nicht.