Kunden importieren

Wenn Sie bereits an anderer Stelle eine Kundenliste führen, können Sie sie in wenigen geführten Schritten in EasyBook übernehmen. Importieren Sie aus einer Tabelle, aus den Kontakten Ihres Geräts oder aus Ihrem Google-Konto — und überprüfen Sie alles, bevor es gespeichert wird.

Importquellen

Wählen Sie, woher Ihre Kunden kommen:

Datei-Upload: Laden Sie eine Tabelle (.xlsx, .xls oder .csv, bis zu 10 MB) hoch, die aus einem anderen System exportiert wurde
Gerätekontakte: Wählen Sie Personen direkt aus dem Adressbuch Ihres Telefons aus
Google Contacts: Verbinden Sie Ihr Google-Konto und wählen Sie, welche Kontakte übernommen werden sollen

So importieren Sie

Der Import läuft als kurzer, geführter Ablauf:

Öffnen Sie Ihre Kundenliste und wählen Sie Kunden importieren
Wählen Sie Ihre Quelle — eine Datei, Ihre Gerätekontakte oder Google Contacts
Ordnen Sie die Spalten den richtigen Kundendaten zu (Name, E-Mail, Telefon, Notizen)
Sehen Sie sich die Vorschau der Liste an und überprüfen Sie alles Markierte
Bestätigen Sie, um die Kunden zu Ihrer Datenbank hinzuzufügen

Umgang mit Duplikaten

EasyBook gleicht eingehende Kunden mit Ihrer bestehenden Liste ab — zuerst anhand der E-Mail, dann anhand der Telefonnummer — damit derselbe Kunde nicht zweimal hinzugefügt wird. Bereits vorhandene Kunden werden aktualisiert statt dupliziert, und alles, was nicht importiert werden kann, wird gemeldet, sodass Sie die Details herunterladen und korrigieren können.

Kunden ohne E-Mail

Eine E-Mail-Adresse ist optional. Ein Kunde kann nur mit einer Telefonnummer importiert werden, die in einem einheitlichen internationalen Format gespeichert wird, sodass er leicht zu erreichen ist und künftige Buchungen zugeordnet werden können.

Termine importieren

Sie können auch bestehende Termine aus einer Datei importieren. EasyBook führt Sie durch denselben Ablauf — hochladen, zuordnen und überprüfen — und ordnet jede Zeile Ihren Dienstleistungen, Mitarbeitern, Standorten und Status zu, bevor etwas importiert wird.