Guias de migração

Mudar para o EasyBook

Quer as suas marcações estejam noutra ferramenta de marcações, numa folha de cálculo ou numa agenda em papel, pode mudar para o EasyBook sem fechar um único dia. Configure primeiro o seu negócio, transfira os seus clientes e marcações e depois entre em funcionamento e partilhe o seu novo link de marcação.

O que preparar

Reúna estes elementos antes de começar. A maioria das ferramentas de marcações permite exportá-los como folha de cálculo; se vem do papel, uma simples folha de cálculo escrita por si serve igualmente bem.

• A sua lista de clientes: nomes com um endereço de e-mail ou um número de telefone e quaisquer notas que queira conservar.
• As suas marcações: cliente, serviço, membro da equipa, estabelecimento, data e hora de cada uma. As próximas marcações são as mais importantes; as anteriores mantêm completo o histórico de cada cliente.
• Os seus serviços: o nome, a duração e o preço de tudo o que os clientes marcam.
• A sua equipa: o endereço de e-mail de todas as pessoas que vão utilizar o EasyBook e o horário de trabalho de cada uma.
• O seu horário de abertura: para cada localização, com pausas e os feriados que já conhece.

Configurar serviços, equipa e horários

Faça isto antes de importar marcações: cada marcação importada é associada a um dos seus serviços, membros da equipa e estabelecimentos, por isso estes têm de existir primeiro.

1. Adicione o seu estabelecimento e defina o respetivo horário de funcionamento.
2. Crie os seus serviços com a respetiva duração e preço.
3. Convide a sua equipa e verifique o horário de trabalho de cada membro.
4. Escolha as suas políticas de marcação: se as marcações são confirmadas de imediato e até quando os clientes podem cancelar ou remarcar.

Transferir os seus clientes

Abra a sua lista de clientes e escolha Importar clientes. Importe-os de uma folha de cálculo (.xlsx, .xls ou .csv, até 10 MB), dos contactos do seu telemóvel ou do Google Contacts, associe as colunas aos dados de cliente corretos e reveja a lista antes de guardar qualquer coisa.

Um cliente que já esteja no EasyBook é reconhecido pelo endereço de e-mail ou número de telefone e não é adicionado duas vezes; um cliente apenas com número de telefone também é importado. A página Importar clientes explica todos os passos.

Transferir as suas marcações

As marcações são transferidas através da mesma importação. Escolha Importar clientes e carregue um ficheiro Excel ou CSV com colunas de cliente, serviço, membro da equipa, estabelecimento, data e hora e estado; o EasyBook reconhece-o como ficheiro de marcações e passa para Importar marcações.

1. Carregue o ficheiro.
2. Associe os valores nele contidos aos seus serviços, membros da equipa, estabelecimentos e estados.
3. Reveja as linhas. Tudo o que não puder ser associado é listado para que o possa corrigir antes de importar.
4. Importe. As próximas marcações aparecem no seu calendário e as anteriores preenchem o histórico de cada cliente.

Uma linha sem serviço é importada como uma visita simples. A secção Importar marcações da página Importar clientes tem os detalhes.

Entrar em funcionamento

Quando os seus serviços, equipa e horários estiverem definidos, publique o seu estabelecimento. A lista de verificação de publicação mostra tudo o que ainda falta e a pré-visualização permite-lhe ver a sua página tal como os clientes a verão, antes de entrar em funcionamento.

O que os seus clientes notam

• Uma nova forma de marcar: assim que o seu estabelecimento for publicado, os clientes podem marcar online a qualquer hora na sua página de marcações e encontrá-lo na pesquisa.
• Mensagens do EasyBook: em cada marcação, os clientes com endereço de e-mail recebem uma confirmação com um ficheiro de calendário, um lembrete antes da marcação e um aviso caso esta seja alterada ou cancelada.
• Um novo link de marcação: substitua o link antigo no seu site, Instagram, WhatsApp e perfil Google, para que ninguém faça marcações através da ferramenta que está a abandonar.
• O histórico: ao importar as marcações anteriores, as visitas passadas de cada cliente já estão lá na próxima vez que este fizer uma marcação.