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Cambiar a EasyBook

Tanto si tus reservas están en otra herramienta de reservas como en una hoja de cálculo o en una agenda de papel, puedes cambiar a EasyBook sin cerrar ni un día. Configura primero tu negocio, trae tus clientes y tus citas, y después publica y comparte tu nuevo enlace de reserva.

Qué preparar

Reúne todo esto antes de empezar. La mayoría de las herramientas de reservas pueden exportarlo como hoja de cálculo; si vienes del papel, una hoja de cálculo sencilla que escribas tú funciona igual de bien.

• Tu lista de clientes: nombres con un correo electrónico o un número de teléfono, y las notas que quieras conservar.
• Tus citas: cliente, servicio, miembro del equipo, centro, fecha y hora de cada una. Las próximas citas son lo más importante; las pasadas mantienen completo el historial de cada cliente.
• Tus servicios: el nombre, la duración y el precio de todo lo que reservan los clientes.
• Tu equipo: el correo electrónico de todas las personas que van a usar EasyBook y el horario de cada una.
• Tu horario de apertura: para cada centro, con los descansos y los festivos que ya conozcas.

Configurar servicios, equipo y horarios

Haz esto antes de importar las citas: cada cita importada se asocia a uno de tus servicios, miembros del equipo y centros, así que tienen que existir antes.

1. Añade tu centro y define su horario de apertura.
2. Crea tus servicios con su duración y su precio.
3. Invita a tu equipo y revisa el horario de trabajo de cada miembro.
4. Elige tus políticas de reserva: si las reservas se confirman al instante y con cuánta antelación pueden los clientes cancelar o reprogramar.

Traer tus clientes

Abre tu lista de clientes y elige Importar clientes. Tráelos desde una hoja de cálculo (.xlsx, .xls o .csv, hasta 10 MB), desde los contactos de tu teléfono o desde Google Contacts, asocia las columnas a los datos de cliente correspondientes y revisa la lista antes de guardar nada.

Un cliente que ya está en EasyBook se reconoce por su correo electrónico o su número de teléfono y no se añade dos veces; y un cliente que solo tiene número de teléfono también se importa. La página Importar clientes explica cada paso.

Traer tus citas

Las citas entran a través de la misma importación. Elige Importar clientes y sube un archivo de Excel o CSV con las columnas de cliente, servicio, miembro del equipo, centro, fecha y hora, y estado; EasyBook lo reconoce como un archivo de citas y cambia a Importar citas.

1. Sube el archivo.
2. Asocia los valores del archivo a tus servicios, miembros del equipo, centros y estados.
3. Revisa las filas. Todo lo que no se pueda asociar aparece en una lista para que lo corrijas antes de importar.
4. Importa. Las próximas citas aparecen en tu calendario y las pasadas completan el historial de cada cliente.

Una fila sin servicio entra como una visita sin más. La sección Importar citas de la página Importar clientes tiene los detalles.

Publicar

Cuando tengas listos tus servicios, tu equipo y tus horarios, publica tu centro. La lista de comprobación de publicación muestra lo que todavía falta, y la vista previa te permite ver tu página tal como la verán los clientes antes de publicarla.

Qué notan tus clientes

• Una nueva forma de reservar: una vez publicado tu centro, los clientes pueden reservar online a cualquier hora desde tu página de reservas y encontrarte en las búsquedas.
• Mensajes de EasyBook: en cada reserva, los clientes que tienen correo electrónico reciben una confirmación con un archivo de calendario, un recordatorio antes de la cita y un aviso si cambia o se cancela.
• Un nuevo enlace de reserva: sustituye el enlace anterior en tu web, Instagram, WhatsApp y perfil de Google, para que nadie reserve a través de la herramienta que dejas atrás.
• Su historial: cuando importas las citas pasadas, las visitas anteriores de cada cliente ya están ahí la próxima vez que reserve.