Onboarding-Anleitung

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Die Onboarding-Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Organisationseinrichtung.

Der 3-Schritte-Onboarding-Prozess

Schritt 1: Organisationsdetails

Richten Sie die grundlegenden Informationen über Ihr Unternehmen ein:

• Unternehmensname: Ihr offizieller Unternehmensname, wie er angezeigt werden soll
• Branchentyp: Wählen Sie aus Kategorien wie Schönheit, Gesundheit, Fitness, Professionelle Dienstleistungen usw.
• Geschäftsadresse: Ihr primärer Geschäftsstandort (verwendet Google Places-Autovervollständigung)
• Kontaktinformationen: Telefonnummer und E-Mail für Geschäftskommunikation

Schritt 2: Einstellungen

Konfigurieren Sie Ihre Betriebseinstellungen:

• Standardwährung: Die Währung für Preise und Zahlungen
• Zeitzone: Ihre Geschäftszeitzone für genaue Terminplanung
• Sprache: Bevorzugte Sprache für die Plattformoberfläche
• Datums-/Zeitformat: Wählen Sie 12-Stunden- oder 24-Stunden-Anzeige

Schritt 3: Ersteinrichtung

Schnelleinrichtung wesentlicher Elemente:

• Öffnungszeiten: Standard-Geschäftszeiten festlegen
• Erste Dienstleistung: Ihr erstes Dienstleistungsangebot erstellen
• Buchungseinstellungen: Konfigurieren, wie Kunden bei Ihnen buchen können

Google Places-Integration

Bei der Eingabe Ihrer Geschäftsadresse verwendet EasyBook die Google Places-Autovervollständigung für genaue Standortdaten:

• Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Adresse und wählen Sie aus den Vorschlägen
• Das System füllt automatisch Stadt, Region und Postleitzahl aus
• GPS-Koordinaten werden für die Kartenanzeige erfasst
• Dies stellt sicher, dass Kunden Ihren Standort leicht finden

Schritte überspringen

Wir empfehlen, alle Onboarding-Schritte abzuschließen, aber Sie können bestimmte Schritte überspringen und später nachholen:

• Verwenden Sie die Option "Vorerst überspringen" bei optionalen Schritten
• Kehren Sie über Einstellungen zurück, um übersprungene Punkte zu vervollständigen
• Das Einrichtungsfortschritt-Widget auf Ihrem Dashboard verfolgt verbleibende Punkte

Onboarding-Status

Der Onboarding-Status Ihrer Organisation wird während des gesamten Prozesses verfolgt:

• Einrichtung ausstehend: Erstregistrierung abgeschlossen, Konfiguration steht aus
• In Bearbeitung: Durchläuft derzeit die Onboarding-Schritte
• Abgeschlossen: Alle wesentlichen Einrichtungen sind abgeschlossen

Nach dem Onboarding

Nach Abschluss des Onboardings gelangen Sie zu Ihrem Dashboard, wo Sie:

• Ihre Einstellungen überprüfen und verfeinern können
• Weitere Dienstleistungen und Standorte hinzufügen können
• Teammitglieder einladen können
• Ihre Buchungseinstellungen anpassen können
• Mit der Annahme von Terminen beginnen können

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie während des Onboardings nicht weiterkommen oder Fragen zu einem Schritt haben, ist unser Support-Team für Sie da. Support kontaktieren