Visite du tableau de bord

Aperçu de votre tableau de bord

Le tableau de bord réunit le planning du jour, les indicateurs clés et vos cartes de configuration au même endroit.

Éléments du tableau de bord

En-tête du tableau de bord

L’en-tête affiche le nom de votre organisation et donne un accès rapide à :

• Sélecteur d’organisation : Si vous appartenez à plusieurs organisations, passez rapidement de l’une à l’autre.
• Notifications : Consultez les alertes et mises à jour récentes.
• Menu du profil : Accédez aux paramètres de votre compte et déconnectez-vous.

Cartes de configuration

Tant que tout n’est pas en place, le tableau de bord affiche jusqu’à deux cartes de configuration :

• Configurer votre entreprise — pour les propriétaires et les administrateurs : votre organisation, votre premier établissement, les catégories, le catalogue, l’équipe, les conditions de réservation et la publication de votre établissement.
• Configurer votre profil — pour tous ceux que les clients peuvent réserver : vos horaires de travail, les prestations que vous réalisez, les cours que vous animez et votre propre page publique.
• Chaque élément se coche tout seul une fois le travail fait, où que vous l’ayez fait.
• Configurer ouvre la page où un élément se réalise.
• Chaque carte indique le nombre d’éléments terminés.

Indicateurs et planning du jour

Le haut du tableau de bord résume la marche de l’entreprise. Choisissez Moi uniquement pour vos propres chiffres, ou Tout le monde pour toute l’équipe :

• Cartes d’indicateurs : Total des réservations, chiffre d’affaires total, clients actifs, note moyenne et nouveaux clients, chacun comparé au mois dernier.
• Sélecteur de période : Basculez entre Aujourd’hui, Cette semaine, Ce mois-ci et Ce trimestre.
• Planning du jour : Des cartes pour les rendez-vous du jour avec leur statut actuel ; ouvrez-en une pour voir le détail.

Graphiques et listes

Sous les indicateurs, vous trouverez :

• Réservations de la semaine — les réservations par jour pour la semaine en cours.
• Prestations populaires et avis récents.
• Performance de l’équipe.

Navigation principale

La barre latérale de gauche donne accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme :

Agenda

Votre agenda de rendez-vous complet, avec plusieurs vues. Gérez toutes les réservations, créez de nouveaux rendez-vous et consultez les plannings de l’équipe.

Clients

Votre base de données clients complète. Consultez les profils, l’historique des réservations, les notes et les soldes, importez ou exportez des clients, et bloquez ceux qui manquent régulièrement leurs rendez-vous.

Finances

Le volet financier de l’entreprise : l’encaissement, les impayés, la caisse et les rapports Chiffre d’affaires, Établissements et Équipe.

Récurrents, avis et notifications

Récurrents répertorie vos séries de rendez-vous, Avis regroupe les retours des clients pour que vous puissiez y répondre, et Notifications réunit toutes les alertes au même endroit.

Paramètres

Configurez votre organisation, vos établissements, votre catalogue, votre équipe et vos récompenses, et ouvrez les paramètres personnels de votre compte.

Actions rapides

Depuis le tableau de bord, vous pouvez rapidement :

• Créer un rendez-vous
• Ouvrir le planning du jour
• Consulter vos notifications
• Poursuivre vos cartes de configuration

Personnalisation

Ce que vous voyez dépend de votre rôle. Les professionnels voient les pages nécessaires à leur propre agenda et à leurs clients ; l’espace Finances est réservé aux propriétaires, administrateurs et réceptionnistes, et les paramètres de l’organisation aux propriétaires et administrateurs.