Glossario dei Termini

Termini e definizioni principali

Termini e concetti chiave utilizzati nella Piattaforma Partner EasyBook.

Concetti di base

Organizzazione

Un'organizzazione rappresenta la Sua entità aziendale in EasyBook. È il contenitore di livello superiore che contiene tutte le Sue sedi, servizi, membri del team e dati dei clienti. Gli utenti possono appartenere a più organizzazioni e passare da una all'altra.

Sede

Una sede è un luogo in cui vengono forniti i servizi. Ogni sede ha il proprio indirizzo, orari di apertura, foto, assegnazioni dello staff e settori. Servizi e classi possono essere erogati di persona, online o in modalità ibrida, ma appartengono sempre a una sede.

Servizio

Un servizio è ciò che i clienti prenotano - come un taglio di capelli, massaggio, consulenza o lezione di fitness. I servizi hanno durate e prezzi definiti e possono essere assegnati a sedi e membri dello staff specifici.

Appuntamento

Un appuntamento è una prenotazione programmata tra un cliente e la Sua attività per un servizio specifico, presso una particolare sede, con un membro dello staff assegnato. Gli appuntamenti progrediscono attraverso vari stati dalla creazione al completamento.

Cliente

Un cliente è una persona che prenota con la tua attività. La scheda cliente include contatti, storico prenotazioni, note interne, un punteggio di affidabilità ed eventuali saldi in sospeso.

Membro del Team

I membri del team sono le persone che lavorano nella tua organizzazione. Ognuno ha uno dei quattro ruoli ed è assegnato alle sedi in cui lavora.

Ruoli e permessi

Ruolo

Un ruolo definisce cosa può fare un membro del team. EasyBook ha quattro ruoli:

1. Proprietario: Controllo completo, inclusa la chiusura dell'attività e la nomina di altri Proprietari.
2. Admin: Gestisce impostazioni, sedi, catalogo, team e finanze.
3. Professionista: Eroga i servizi e gestisce il proprio calendario.
4. Receptionist: Gestisce la reception: prenotazioni, pagamenti e iscrizioni alle classi.

Permesso

Un permesso è una capacità specifica concessa da un ruolo, come creare appuntamenti, vedere i pagamenti o gestire i servizi. I permessi sono fissi per ruolo e non possono essere personalizzati.

Stati dell'appuntamento

Richiesto

Un nuovo appuntamento che è stato inviato ma non ancora confermato. L'appuntamento è in attesa di azione da parte dell'attività.

Confermato

Un appuntamento che è stato accettato ed è programmato per svolgersi. Sia l'attività che il cliente si sono impegnati per questo orario.

Completato

Un appuntamento che è stato erogato con successo. Il servizio è stato fornito come programmato.

Cancellato

Un appuntamento che è stato cancellato prima che avesse luogo. Può essere cancellato dal cliente o dall'attività.

Assenza

Il cliente non si è presentato al suo appuntamento confermato senza preavviso.

Rifiutato

Un appuntamento richiesto che l'attività ha rifiutato. Il cliente viene avvisato e lo slot torna disponibile.

Tipi di servizio

Servizio

Un'offerta individuale prenotata da un singolo cliente — o da un gruppo fino a cinque persone — con un membro dello staff. Il tipo di offerta più comune.

Classe

Una sessione di gruppo a cui partecipano più clienti insieme. Ha un numero massimo di partecipanti e un calendario che si ripete ogni settimana.

Evento

Una sessione di gruppo una tantum, in genere con più partecipanti di una classe. Usata spesso per occasioni speciali o eventi promozionali.

Corso

Un programma a più sessioni che si estende su più giorni o settimane. I clienti si iscrivono una volta e partecipano a tutte le sessioni collegate che formano un curriculum strutturato.

Altri termini

Serie di appuntamenti

Un insieme di appuntamenti ricorrenti che seguono uno schema (giornaliero, settimanale, mensile o annuale). Le modifiche possono essere applicate a una singola occorrenza o all'intera serie.

Blocco di tempo

Un periodo bloccato nel calendario che impedisce le prenotazioni. Utilizzato per pause, tempo amministrativo, tempo personale o altri periodi non prenotabili.

Conferma automatica

Parte delle condizioni di prenotazione che decide se le nuove prenotazioni richiedono il tuo consenso, si confermano subito o si confermano da sole dopo un intervallo. Si imposta in Impostazioni › Panoramica › Condizioni di prenotazione.