Glossário de termos

Termos-chave e definições

Termos e conceitos-chave utilizados na EasyBook Partner Platform.

Conceitos fundamentais

Organização

Uma organização representa a entidade do seu negócio no EasyBook. É o contentor de nível superior que reúne todos os seus estabelecimentos, serviços, membros da equipa e dados de clientes. Os utilizadores podem pertencer a várias organizações e alternar entre elas.

Estabelecimento

Um estabelecimento é um local de negócio onde os serviços são prestados. Cada estabelecimento tem o seu próprio endereço, horário de funcionamento, fotografias, atribuições de equipa e setores de atividade. Os serviços e as aulas podem ser prestados presencialmente, online ou em formato híbrido, mas pertencem sempre a um estabelecimento.

Serviço

Um serviço é aquilo que os clientes marcam — por exemplo, um corte de cabelo, uma massagem, uma consulta ou uma aula de fitness. Os serviços têm durações e preços definidos e podem ser atribuídos a estabelecimentos e membros da equipa específicos.

Marcação

Uma marcação é um compromisso agendado entre um cliente e o seu negócio para um serviço específico, num determinado estabelecimento e com um membro da equipa atribuído. As marcações passam por vários estados, desde a criação até à conclusão.

Cliente

Um cliente é quem faz marcações no seu negócio. Os registos de cliente incluem os dados de contacto, o histórico de marcações, notas internas, uma pontuação de fiabilidade e qualquer saldo por cobrar.

Membro da equipa

Os membros da equipa são as pessoas que trabalham na sua organização. Cada um tem uma de quatro funções e está atribuído aos estabelecimentos onde trabalha.

Funções e permissões

Função

Uma função define o que um membro da equipa pode fazer. O EasyBook tem quatro funções:

1. Proprietário: Controlo total, incluindo encerrar o negócio e nomear outros proprietários.
2. Administrador: Gere as definições, os estabelecimentos, o catálogo, a equipa e as finanças.
3. Profissional: Presta serviços e gere o seu próprio calendário.
4. Rececionista: Assegura o balcão: marcações, pagamentos e inscrições em aulas.

Permissão

Uma permissão é uma capacidade específica concedida por uma função, como criar marcações, consultar pagamentos ou gerir serviços. As permissões são fixas por função e não podem ser personalizadas.

Estados da marcação

Pedida

Uma nova marcação que foi submetida mas ainda não confirmada. A marcação aguarda ação do negócio.

Confirmada

Uma marcação que foi aceite e está agendada para se realizar. Tanto o negócio como o cliente se comprometeram com este horário.

Concluída

Uma marcação que foi prestada com êxito. O serviço foi prestado conforme agendado.

Cancelada

Uma marcação que foi cancelada antes de se realizar. Pode ser cancelada pelo cliente ou pelo negócio.

Falta

O cliente não compareceu à marcação confirmada sem aviso prévio.

Recusada

Uma marcação pedida que o negócio recusou. O cliente é notificado e o horário volta a ficar disponível.

Tipos de serviço

Serviço

Uma oferta individual marcada por um único cliente — ou por um grupo de até cinco pessoas — com um membro da equipa. É o tipo de oferta mais comum.

Aula

Uma sessão de grupo em que vários clientes participam em conjunto. Tem um número máximo de participantes e um horário que se repete semanalmente.

Evento

Uma sessão de grupo pontual, normalmente com mais participantes do que uma aula. É frequentemente utilizada em ocasiões especiais ou eventos promocionais.

Curso

Um programa com várias sessões ao longo de vários dias ou semanas. Os clientes inscrevem-se uma vez e participam em todas as sessões associadas que compõem um plano estruturado.

Outros termos

Série de marcações

Um conjunto de marcações recorrentes que segue um padrão (diário, semanal, mensal ou anual). As alterações podem ser aplicadas a uma única ocorrência ou a toda a série.

Bloqueio de tempo

Um período bloqueado no calendário que impede marcações. Utilizado para pausas, tempo administrativo, tempo pessoal ou outros períodos não reserváveis.

Confirmação automática

Faz parte das suas condições de marcação e determina se as novas marcações precisam da sua aprovação, se são confirmadas de imediato ou se se confirmam sozinhas após um intervalo. Configura-se em Definições › Visão geral › Condições de marcação.