Glosario de términos

Términos y definiciones clave

Términos y conceptos clave que se usan en la plataforma para partners de EasyBook.

Conceptos básicos

Organización

Una organización representa tu negocio en EasyBook. Es el contenedor de nivel superior que agrupa todos tus centros, servicios, miembros del equipo y datos de clientes. Un usuario puede pertenecer a varias organizaciones y cambiar entre ellas.

Centro

Un centro es una ubicación del negocio donde se prestan los servicios. Cada centro tiene su propia dirección, horario, fotos, asignaciones de equipo y sectores. Los servicios y las clases pueden impartirse presencialmente, en línea o de forma híbrida, pero siempre pertenecen a un centro.

Servicio

Un servicio es lo que reservan los clientes: un corte de pelo, un masaje, una consulta o una clase de fitness, por ejemplo. Los servicios tienen una duración y un precio definidos, y pueden asignarse a centros y a miembros del equipo concretos.

Cita

Una cita es una reserva programada entre un cliente y tu negocio para un servicio concreto, en un centro determinado y con un miembro del equipo asignado. Las citas pasan por distintos estados desde su creación hasta su finalización.

Cliente

Un cliente es la persona que reserva en tu negocio. Su ficha incluye los datos de contacto, el historial de reservas, las notas internas, una puntuación de fiabilidad y cualquier importe pendiente de cobro.

Miembro del equipo

Los miembros del equipo son las personas que trabajan en tu organización. Cada una tiene uno de los cuatro roles y está asignada a los centros en los que trabaja.

Roles y permisos

Rol

Un rol define lo que puede hacer un miembro del equipo. EasyBook tiene cuatro roles:

1. Propietario: Control total, incluido el cierre del negocio y el nombramiento de otros propietarios.
2. Administrador: Gestiona los ajustes, los centros, el catálogo, el equipo y las finanzas.
3. Profesional: Presta los servicios y gestiona su propio calendario.
4. Recepcionista: Lleva el mostrador: reservas, pagos e inscripciones a clases.

Permiso

Un permiso es una capacidad concreta que otorga un rol, como crear citas, ver pagos o gestionar servicios. Los permisos son fijos para cada rol y no se pueden personalizar.

Estados de las citas

Solicitada

Una cita nueva que se ha enviado pero aún no se ha confirmado. La cita está pendiente de que el negocio actúe.

Confirmada

Una cita que se ha aceptado y está programada para celebrarse. Tanto el negocio como el cliente se han comprometido con esa hora.

Completada

Una cita que se ha prestado correctamente. El servicio se realizó según lo previsto.

Cancelada

Una cita que se canceló antes de celebrarse. Puede cancelarla el cliente o el negocio.

No presentado

El cliente no acudió a su cita confirmada y no avisó con antelación.

Rechazada

Una cita solicitada que el negocio ha rechazado. Se avisa al cliente y la franja vuelve a ponerse a la venta.

Tipos de servicio

Servicio

Una prestación individual que reserva un solo cliente —o un grupo de hasta cinco personas— con un miembro del equipo. Es el tipo de oferta más habitual.

Clase

Una sesión en grupo a la que asisten varios clientes a la vez. Tiene un número máximo de participantes y un horario que se repite cada semana.

Evento

Una sesión en grupo puntual, normalmente con más participantes que una clase. Se usa a menudo para ocasiones especiales o eventos promocionales.

Curso

Un programa de varias sesiones que se extiende durante varios días o semanas. Los clientes se inscriben una vez y asisten a todas las sesiones vinculadas, que forman un temario estructurado.

Otros términos

Serie de citas

Un conjunto de citas recurrentes que siguen un patrón (diario, semanal, mensual o anual). Los cambios pueden aplicarse a una sola cita o a toda la serie.

Bloque de tiempo

Un periodo bloqueado en el calendario que impide las reservas. Se usa para descansos, tareas administrativas, tiempo personal u otros periodos no reservables.

Confirmación automática

Forma parte de tus condiciones de reserva y decide si las reservas nuevas necesitan tu visto bueno, se confirman al instante o se confirman solas pasado un tiempo. Se configura en Ajustes › Resumen › Condiciones de reserva.